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ビストロ・ストック〜中国株、インド株、日本株、ＦＸ、ファンド〜
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サラリーマン投資家として、中国株、ＦＸ（為替証拠金取引）中心に、インド株、日本株、ファンド（投資信託）にもガンガン突っ込んでいきたいと思います。
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「 2007年01月 」 の記事一覧
ＮＨＫスペシャル〜インドの衝撃 第２回 脱貧困11億の消費大革命〜
要旨は以下の通り。
４年前にゴールドマンサックスから発表された「ＢＲＩＣsリポート」。インドでは中間層が２０％から３４％に増加。結果、３．７億人の中間層がいることになる。それらが一気に消費に目覚める、結果として爆発的な消費が生まれる。 インド消費の象徴、全国展開した「BIG BAZAAR」。従来の個人店舗では到底提供できない、清潔感溢れたフロアに大量の商品を陳列する。 客は少々値段が高くても買っていく。消費するために稼ぐ、そして夫婦共稼ぎも徐々に受け入れつつある。 従来のインド特有の価値観が絶対ではない。欧米風のセンスも徐々に受け入れられている。日立現地法人でも現地の価値観の変化に苦慮している。機能だけではなく、デザインも同時に求められる。消費者のレベルも非常に高いといってよい。 一番驚いたのが、消費レベルが（先行していると思われている）中国と比べても遜色ないようにみえること。人口の多さを考えれば、その購買力には注目せずにはいられない感じ。 明日は最終回（政治パワー）ですが、これはパスします。ご覧になった方、是非感想を聞かせてくださいね。  ｽｰﾌﾟ(ｲﾝﾄﾞ株/経済) Comment(6) TrackBack(0) Top↑ 2007.01.29 MonＮＨＫスペシャル〜インドの衝撃 第１回 湧き上がる頭脳パワー〜
要旨は以下の通り。
・ＮＡＳＡの宇宙開発、Windows Vistaの開発など、世界のトップクラスの技術開発には多くのインド人が携わっている。インド技術・科学者養成の最高頭脳、ＩＩＴ（インド工科大学）。欧米ＩＴ企業の開発受託で伸長を続けるするインフォシスなど、その影響は世界レベルといってよい。 ・独立以後、頭脳、しかも技術・科学分野に的を絞った国家レベルでの教育により、今日の隆盛を築いた。もともと個人的な成功だけでなく、国家への貢献という高い意識を持った人材が多く、本当に優秀な子供が出世することで貧困を解決する例もある。 ・現在でも年率8%の成長率。2025年には日本を追い抜き、いずれは米国に肩を並べるようになるだろう。「The World is Flat(Thomas Freedman)」では、「世界中が同じ土俵で戦う時代がやってきた。その成否を分けるのはあくまでも「頭脳」である。インド人は英語が話せ、時差も考慮すれば夜中に米国で発注し、インドで受注し検証した結果を送り返し、翌日その結果を元に米国で更に調査する、などといったことすら可能である。米国は、技術・科学分野に積極的に投資しなくてはならない」と言及されている。 正直、今まで見聞きしたレベル以上の情報は得られませんでした。しかしながら、今更ながらインドネタが公共放送で放映されたということは、日本国内で今まで以上にインドに視線が集まる、そして資金が集中するという傾向が変わる事は無いと思われます。 29日は第二段。出来うる限り見たいと思います。  ｽｰﾌﾟ(ｲﾝﾄﾞ株/経済) Comment(0) TrackBack(0) Top↑ 2007.01.28 Sun東証とＮＹＳＥの提携が実現しそうです。
まずはこのニュースから。
東京証券取引所は31日にも、ニューヨーク証券取引所（NYSE）と上場投資信託（ETF）の相互上場などを柱とする業務提携を結ぶことで合意する。2009年度をめどとする資本提携を視野に入れた関係強化の第一弾。取引所間の競争が激化する中、東証は世界一の取引規模を誇るNY証取と連携することで、国際戦略に弾みを付けたい考えだ。(時事通信より) 来ましたね。大証が海外ＥＴＦの上場を検討するなど、日本の証券市場も選択肢をドンドン増やしつつあります。私自身はＥＴＦは保有しておりませんが、まずは選択肢が増えることが、本当に嬉しいことです。 ＮＹＳＥ自体いろいろなところにアプローチしていましたので、やっと相手が東証決まったかという安堵もあります。 ただし、2009年度というのは時間がかかりすぎのような気もします。投資家の目移りも激しいこのご時世、出来ることからどんどん前倒しで提携が進めばいいのですが。 私の周囲にも投資家はずいぶん増えた気がします。しかしながら、短期投資がメインである方が圧倒的に多く、インデックスファンド・ＥＴＦの投資をされている方は皆無といっても差し支えありません。 皆さんの周りはどうでしょうか？たかだか数年の投資履歴しかない私が言っても仕方が無いのですが、もっといろいろな議論が出来たほうがそれぞれ刺激になってよいとは思うのですが。 ﾊﾟｽﾀ(ﾌｧﾝﾄﾞ・投資信託) Comment(2) TrackBack(1) Top↑ 2007.01.24 Wed専務 島耕作
確か管理人が高校生の終わりか大学生の頃に「モーニング」で連載が始まった「課長 島耕作」。その後、部長、取締役、常務と出世し、ついに専務にまで登り詰めました。
確か弘兼憲史氏は松下電器に勤務した経験をお持ちだったかと。島耕作シリーズは、単なるマンガというよりも、ストーリーとか、中国とかインドでのビジネスとかが非常に面白く、ずっとみています。 まあ、そんなのはいいんですが、島耕作が専務になると同時にライバルの郡山が社長になります。そしてその郡山が「創業者の理念の破壊と再構築」「事業部制の廃止」など、それまでタブーだった聖域にもメスを入れる決断をします。 ええっと、弘兼氏は松下出身で、松下といえば…とネット検索していたらこんなのが出てきました。 ｺｰﾋｰ(その他) Comment(0) TrackBack(0) Top↑ 2007.01.23 TueVistaが欲しい
さて今月末にもWindows Vista搭載のPCが発売されますね。かくいう管理人も赤みがかった10年物のTVの代替として、HDDにデータを落としすぎて時々悲鳴を上げるノートPCの代替として、コンポ替わりとして、新PCの購入を計画しています。
・持ち運びは想定せず。デスクトップで構わない。 ・TVチューナーが必要。無論PC立ち上げ無しで見たい。 ・余計な機能は不要（プリンタとか）。 ・予算は２０万円以内。 昨日都内のビックカメラに出張しているDELLで見積もりを取ったところ… ｺｰﾋｰ(その他) Comment(0) TrackBack(0) Top↑ 2007.01.21 Sun日銀、利上げ見送り
国内外の注目の集まった中、先週日銀は金利の引き上げを見送りました。とはいっても、内部９人のうち、利上げ賛成派が３人おり、全会一致というわけにはいかなかったようです。
私自身は利上げ許容派でしたが、それは各種経済指標に因るものではなく、低金利、円安に伴うデメリットを解消する布石をそろそろ打つべきというものでした。ですので、今回の利上げ見送り自体に、断固反対するつもりはありません。 ただし、政府の介入と思わしき発言に対しては疑問を抱かざるを得ません。日経などには政府との足並みの乱れに対する懸念を表明していましたが、日銀が過度に政府に遠慮しても良いことはない筈です。今後参院選を控え、更に利上げしにくい環境が出来上がることでしょう。 1/23追記：対円で、ユーロは史上最高値、ポンドは14年ぶりの高水準と、もはやとどまることを知らないお約束の「円安」。せっかく来週中にも口座の準備が整いそうなのに、そのような環境にはならなそうです。トホホ… ﾐｰﾄ(ＦＸ) Comment(0) TrackBack(0) Top↑ 2007.01.16 TueＢ株暴騰中！
Ａ株との統合を予想してか、急激に上海・深センＢ株への資金流入が激しくなっています。お陰で連日暴騰中（私、Ｂ株、一つも持っていませんが…Ｈ株がジリジリとしか伸びないような気がする）。
どこまで信憑性があるのか分かりませんが、「春節以降正式にＢ株改革」がなされるという記事を内藤証券でみました。この場合、どんなことが起こるのでしょうか？ 現在Ａ株は人民元建て、Ｂ株は（上海は米ドル、深センは香港ドル）建てです。まず、ＡＢ株の統合の意図が「同一株は、国内向けも海外向けも同じ値段設定が行われる」ことであるならば、最終的に中国人、あるいは人民元が海外勢と同じ土俵で戦うことになります。当然混乱するでしょうが、今まで以上に資金が投入しやすくなるでしょう。となると暴騰もむべなるかな。 また、宝山製鉄や上海汽車、第一汽車など、今までＨ株・Ｂ株に無かった、一般投資家が直接投資できなかったような株式も開放されるのではないか。そうすれば更に資金が流れてきます。 というのは妄想です。でもこれだけで資金が流れてくるというのは、中国市場が噂で変動するほど小さ過ぎるからなのか、あるいはもはや動かしがたい事実であるからなのか。 ﾌｨｯｼｭ(中国株/経済) Comment(2) TrackBack(0) Top↑ 2007.01.14 Sun三貴商事で口座開設完了！！！
昨日、三貴商事で口座開設が完了しました。三貴商事でのＦＸ投資は以下のメリットがあります（主に外為どっとコム、トレイダーズ証券との比較、詳細は利用後に纏める事とします）。
��.手数料が安い(通常 300円、キャンペーン時 88円) ��.スワップが高い（ドル円 160円、ユーロ円 131円） ��.税制面で有利(申告分離課税の税率20％) 更に、先物取引との合算可能＆３年間損失繰越可能(私は先物はやりませんが) 。他のＦＸ業者では累進課税です。ただし、利益が少ない場合には一概に有利とは言えない模様。 さあ、入金と思っていたら、とんでもない事態に突入… ﾐｰﾄ(ＦＸ) Comment(2) TrackBack(1) Top↑ 2007.01.13 Sat日銀と政府の綱引きが始まった
日銀は先日の金融政策決定会合で利上げの方向を固めたようです。国内の個人消費も堅調であり、環境が整備されたと判断したようです。
一方、企業業績の伸長により国全体を潤す戦略を描く政府にとっては苦々しい筈。政府よりの報告書も、楽観視出来ない旨の記載が目立ちます。 果たしてどっちが正しいのか。 ｻﾗﾀﾞ(日本株/経済） Comment(1) TrackBack(0) Top↑ 2007.01.11 Thu人民元、香港ドルを名実ともに凌駕
人民元と香港ドルの通貨価値が１１日、初めて逆転した。
中国人民銀行（中央銀行）が発表した１１日の人民元基準値は切り上げ後の最高値となる１米ドル＝７．７９７７元。前日の市場終値は７．８０７１元だった。 香港ドルは、７．７５─７．８５香港ドルの変動幅が認められているが、基本的に１米ドル＝７．８香港ドルで米ドルにペッグされている。 人民元の通貨価値が香港ドルを上回ったのは、９４年に公定相場と外貨調節市場相場の二重相場制が廃止されて以降、初めて（ロイターより抜粋）。 ついにこの日が来たか。もちろん、逆転以降も差はどんどん開くばかりでしょう。 香港上場企業でも配当は人民元で換算されることを考えれば、これは歓迎なのだが、自分が投資しているＨ株の株価自体が香港ドル建てである以上、その恩恵は限定されていますね。 いつかは人民元と香港ドルが統合されるのではないかと思ってはいますが、中国政府が通貨をおもちゃにされるのを危惧して、当面は人民元を現状通りの庇護下においている間は無理なのでしょう。 上記の通り、Ｈ株（香港ドル）もＢ株（米ドル、香港ドル）も人民元とは直接の関係がありません。でも中国Ａ株は当然国内で人民元で取引されている筈。たとえば、中国Ａ株ののファンドなんかは（通貨高の間接的な）恩恵を受けるのでしょうか。 あと、ここまで人民元の存在感が大きくなると、アジア通貨全体への影響もあるのでしょうか。今後人民元が高値をつけるほど、米ドルに対して各通貨が連動してが強含むとか、中国の金利が変わればその影響を受けるとか。 日本、中国、インドなどの新旧の経済大国のある地域はともかく、相対的に地位の下がる東南アジア、湾岸諸国などは、地域通貨を導入することにはならないのか。 これからも注視していきます。 ﾐｰﾄ(ＦＸ) Comment(1) TrackBack(0) Top↑ 2007.01.09 Tueベトナム、タイへの投資について考える
ここのところ、他の方のブログで述べられていることに便乗して記事にすることが多くなっています。今回もいくつかのブログで記事になっているアジア株について簡単に触れてみます（あくまでも簡単に、です）。
タイは軍部による政治への介入（国王および国民も容認しているように思われる）、また最近、外資規制とも受け取られかねない政策による市場の暴落も経験しました（テロ騒ぎもありましたが、これは除きます）。実際タイのイメージといえば、食品（海鮮）や自動車などの加工・組み立て地ということぐらいであり、その特徴が（香港やシンガポールのような金融でも、インドのようなＩＴでもなく）イマイチよく分かりません。 どうやらタイの株式は、ＰＥＲの低さ、配当性向の高さに妙味があり、完全な長期投資（それも１０年近い）のみ適しているらしいことが分かりました、ただなぜ配当性向が高いのか（中国は、有力事業スピンオフ型のＩＰＯにより、利益のかなりの部分を、その親会社が配当という形で回収しています）、その対象が途上国ならではの王道銘柄（金融、資源、インフラ）なのか、あるいは内需向けの中堅銘柄なのかが今ひとつはっきりしません。もし私が買うのなら、手堅くBangkok BankとかThai Oilなどになりそうです。 ベトナムは最近よく「ファンドに一口乗りませんか」という記事を見かけるようになりました。証券会社のｗｅｂといった比較的マイナーなエリアだけでなく、新聞広告にも載るようになっており、ブームともいえます。勤勉、低い人件費、現政権の市場主義への旋回といった特徴でしょうか。 どんな企業が上場しているのかについてはタイ以上に不明です（タイと違って実際に言ったことも無い）。BRICsより先に投資しなければいけない理由もこれといってなさそうですし、当面食指が動くことは無さそうです。 ﾁｰｽﾞ(日米欧BRICs全般・総合) Comment(1) TrackBack(1) Top↑ 2007.01.07 Sun勉強を続けるとは、かくも楽しく難しいものなり
本格的な投資信託（ファンド）投資に向け、確実に一歩を踏み出そうとあちこちのブログやＨＰを覗いております。皆さん本当に研究熱心で、さっと読んでいるだけでも楽しい。リンク先をたどり、さらにそこから先…と果てしなくたどっております。
見ているブログに偏りがあるのかもしれませんが、なんとなく、以下の傾向が窺えます（主観ですよ）。 ・手数料に対し非常に敏感である（たとえ、0.1%単位でも）。販売時の手数料もさることながら、信託報酬に最も注意を払っている。 ・分配型に対し評価が辛い。たまたま覗いたブログがお若い方が多く、短期的な配当の魅力よりも、再投資をしないことによる機会損失への憂慮があるからか。 ・日本国内のファンドの品揃えに対し評価が辛い。 ・山崎元氏の評価が高い（笑）。 しかし、読み込んでいるうちに、自分が「ファンド投資の初心者（投資したことが無い）」であることを認めざるをえない、驚愕の事実を発見しました。 ﾊﾟｽﾀ(ﾌｧﾝﾄﾞ・投資信託) Comment(0) TrackBack(0) Top↑ 2007.01.04 Thu2006年度運用成績（日経より）
日経に「もし2005年末に投資していたら、どの投資先が儲かっていたか」を比較した記事がありました。
結論から言うと「REIT」がトップ、ついで「金（貴金属として）」「ダウ連動型ＥＴＦ」の順に好成績を修めております。一方で、日本株は年初のライブドアショック、および新興市場の乱高下の影響でほとんど儲けは無かったようです。 REITは意外でしたね。もうすでに土地も相当値上がりしており、５年前と比べればずっと投資環境は落ちているという先入観がありましたので。「金」はまあ、石油等資源全体が高騰していることから、理解できます。 出来たらＦＸ投資の結果も載せて欲しかった。例えば、ユーロ、米ドル別の投資結果とか。あと、他のファンド・ＥＴＦについてももっと情報が欲しいところですね。 予断ですが、私が考えたのは、2006年にはじめて金融商品に資金を投入したとしたら、いったい何に投資したのだろうかということ。2005年はまさに「日本株祭り」といわんばかりの上昇が目立ちましたので、日本株への投資が多かったのではないでしょうか（私の周りにも多くいました）。 仮にもし、年初からの暴落に遭遇したとしたら…投資継続の意欲が著しく減退したかと思います。そして一度撤退すれば、なかなか市場に戻ってはきません。そういう観点で考えると、日本株は2007年も回復には手間取るような気がしてなりません。  ｻﾗﾀﾞ(日本株/経済） Comment(2) TrackBack(0) Top↑ 2007.01.03 Wed2007年早々、円、独歩安進む
年明け早々、為替は動いていますね。
3日午前のロンドン外国為替市場で円相場は対ユーロで続落し、一時、158円05銭と、ユーロ導入以来の最安値を4営業日連続で更新した。「ユーロ圏の金利先高観測を背景にした円安地合いが続いている」（邦銀ロンドン支店）という。午前11時現在、前日終値に比べ10銭円安・ユーロ高の1ユーロ＝157円80―90銭で取引されている。 円は対ドルでは反落し、同50銭円安・ドル高の1ドル＝119円30―40銭。 ユーロは対ドルでは反落。同0.0050ドルユーロ安・ドル高の1ユーロ＝1.3220―30ドルで推移している。（Nikkei Netより） 私の記事「2006.12.08：ユーロの台頭」や「2006.12.27：今年を振り返り、来年を予測する」でも、ユーロの台頭は予想できたのですが、米ドルが１１９円を超えるレベルまで高くつけることは予想外でした。海外旅行に行かれる方（英含む欧州方面）はあまりの円安に泣いているでしょうね。 しかし、ユーロ高の要因としてＥＣＢの金利高観測、というのは安易だなあ。そりゃ分かってるって。なぜこの時期に、という分析こそ欲しいのだが、年初の、実体経済が動いていない段階ではなんとも分析することが出来ないのだろう。 まあ2007年は始まったばかり。もちろんまだポジションは取っていませんし、これからこれから。ユーロ・ドルが安値をつければそれも有望なポジション（ユーロ・ドルの売りポジ）になる、というものです。 ﾐｰﾄ(ＦＸ) Comment(2) TrackBack(0) Top↑ 2007.01.02 Tueファンドに求めるもの
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
さて、年末に日経の記事で、配当型ファンドの代表格であるグローバル・ソブリン（ＧＳ）の資金流入が止まった、つまり流出の方が増えたとの記載がありました。 ＧＳは、その投資対象が「先進主要国の国債や格付けＡ以上の政府機関債」であり、毎月40円（年間480円）の配当があるのが特徴です。 1/3訂正：モーニングスターでは、配当を再投資にまわしたと仮定し、2006年では5.8%のリターンがあったとはじき出しています。これはTOPIXのリターン（4.35%)を上回っています。ただし、一昨年（2005年）のリターンは、TOPIXには及びません。 日経はその要因として以下のように推測しています。いずれにせよ、配当があることを肯定的に捉えていることが理解できます。 １．日本人には配当型ファンド、それも配当額が多いほど人気になる傾向がある。 ２．ＧＳの成功以後、同類の配当型投資信託が数多く設立された。 ３．１、２の結果、相対的にＧＳより魅力のあるファンドへ資金が流れた。 ﾊﾟｽﾀ(ﾌｧﾝﾄﾞ・投資信託) Comment(11) TrackBack(0) Top↑ 2007.01.01 Mon天皇杯 浦和 vs Ｇ大阪
 元日の国立、好天。日の丸に見立てた浦和のビジュアルサポート、相変わらず天晴れ。 あれだけ押し込みながら、詰めの甘さと都築のファインセーブに阻まれた大阪。一方岡野と永井で一瞬のチャンスをものにした浦和。 今年もこの２クラブがＪを牽引する予感。 ﾋﾞｰﾙ(ｻｯｶｰ) Comment(1) TrackBack(0) Top↑ | HOME | | |
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