金融商品の投資により、インカムゲインやキャピタルゲイン狙い。中国株、日本株、インド株、FX(為替証拠金取引)、ファンド(投資信託)も取り扱います。
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ビストロ・ストック~中国株、インド株、日本株、FX、ファンド~
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サラリーマン投資家として、中国株、FX(為替証拠金取引)中心に、インド株、日本株、ファンド(投資信託)にもガンガン突っ込んでいきたいと思います。

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2006.11.07 Tue
鞍鋼新軋鋼 (0347)、好業績を継続中
 中国政府は11/1より、希少金属や、石炭など110品目に最大15%の輸出関税をかける事を発表しました。同時に、石炭やガソリンなど58品目について輸入関税を引き下げました。
 
 資源確保に躍起になっているので、石炭などの資源が中国に流れる仕組みであると同時に、中国内で安く生産して安く輸出する、といった安易な手法を封じ込めることが出来ます。これは国内と海外の企業が同じ土俵で戦うことになり、比較的高級な品を生産する企業こそ生き残れるということだと思いました。

 で、鞍鋼新軋鋼。第3四半期決算純利益は21億元、1~9月期では51.5億元という実績であり、それぞれ前年比330%、200%上昇。通期業績は60.3億~66.5億元のレンジと市場予想並みの業績を達成する見通しとのこと。

 株価も期待通り突き抜けてくれました。買値の2倍を超えたので、「半分売って投入資金を全額回収し、タダで残り半分の株を保持する」という方法も検討しましたが、配当も欲しいので止めました。一気に10HKDまで跳ね上がれば、配当率5%、1HKD=1RMYとして「0.5元配当」も夢ではないのですが。
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フィッシュ(中国株/経済)    Comment(0)   TrackBack(0)   Top↑

2006.11.06 Mon
米国の中間選挙の影響
 明日7日は待ちに待った(!?)米国の中間選挙です。現在上下院とも共和党が握っていますが、今回の選挙に限っては民主党が有利らしい。共和党はブッシュ政権の必死の巻き返し策がどう出るのか。
 その総仕上げというべきか、イラクのフセイン元大統領が裁判で死刑判決を受けました。その迅速さ、特殊性から考えて、これも広義で解釈すれば選挙対策なのでしょう。
 
 スマイリーさんのブログでもあるとおり、株高、原油安への誘導でNY市場だけでなく、香港市場までも潤してきました(日本はその恩恵に預かっていませんが)。イラク、北朝鮮問題への対処の仕方は非常に判断の分かれるところなので、一概に効果があるとは言えません。
 
 これから年末にかけてどう動くのか、非常に興味があります。香港市場が反動で急落しそうだからと思ったとしても、高値時に保有株を売るつもりはありませんが、香港市場、および周辺市場(インド、タイ、ベトナムなど)が一時的にでも落ち込めば、格好の狙い目なのですが…。
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チーズ(日米欧BRICs全般・総合)    Comment(2)   TrackBack(0)   Top↑

2006.11.05 Sun
宇都宮といえば
 宇都宮といえば、誰もが知る「餃子の街」。でも意外な一面もあるんです。そう、宇都宮といえば…
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デザート(JAZZ)    Comment(0)   TrackBack(0)   Top↑

2006.11.04 Sat
ゴルフ at 神奈川CC
 ゴルフに行きました。いつもの仲間ではなく、会社の諸先輩方がご一緒とあり、失礼にならないようにと思っていました。自宅から吉祥寺、八王子とピックアップし、相模湖に向かって車を走らせます。

 場所は神奈川カントリークラブ。東コース、南コースの順に廻りました。距離はかなり短いのですが、とにかくトリッキーなホールあり、アップダウンあり、グリーン&ピン位置に工夫あり(ウネリあり、ほとんど手前に切ってあるし…)、ラフは野芝が生え放題(入れたら最後、しっかりまとわりつきます)でかなり苦労しました。前半65、後半66の計131。

 暑くも寒くもなく、ホントは5,000ヤード以上あるコースを歩き回りたいのですが、左右に玉がそれ、腕前がそれを許しませんでした。
 一緒に行った方は皆さん上手く、こんなコースでもきちんとコースマネジメントして90台前半で廻る方もあり、年輪(失礼!)の違いを痛感しました。
 今回は質の良いキャディさんも付いて回ったのでかなり楽でしたが、きっと「もっと上手くなれよ」と思われたことでしょう。今度はもっと成長してきます。

神奈川カントリークラブ:
神奈川県津久井郡藤野町牧野6977-1
Tel 042-689-2511

パン(その他スポーツ)    Comment(0)   TrackBack(0)   Top↑

2006.11.03 Fri
2006年ヤマザキナビスコカップ決勝 千葉 vs 鹿島
 少し前の記事にも書いたとおり、やってきましたナビスコカップ決勝。去年の決勝は当日でもチケットを手に入れられたが、今年は関東勢同士の対戦でもあり、あえなくSold Out。よってテレビ観戦。

 試合前のサポーター同士のビジュアルサポートもすばらしい。鹿島はBigStar、イタリアの3強と同じように、10冠で胸に掲げるという気持ちか。千葉は緑&黄のボードに横断幕(文字は確認できず)、連覇を前に燃えている。10冠か、連覇か。それぞれのプライドを胸に、いざキックオフ!!!

 千葉が水野のいる右サイドを中心に攻めれば、鹿島はアレックス、野沢、深井が隙を窺う。新調ながらも闘志溢れた、決勝らしい試合。

 いい試合だな・・と思っていたら、ビールのせいか、いつの間にか油断し、ついウトウト。千葉2点リードでロスタイム?いつのまに点入ったの?何はともあれ、連覇の千葉おめでとう!!!

ビール(サッカー)    Comment(0)   TrackBack(0)   Top↑

2006.11.01 Wed
日本は魚介類を何時まで手に入れられるのか
皆様はお寿司を食べるなら、どんなネタが好きですか。トロ、イクラ、ウニ、アジetc…国産のものも多くありますが、マグロなんかは輸入されるものも多くあります。
  

 世界では、今までにない魚介類の争奪戦が行われています。中国や欧州など、従来魚介類に余り関心を示さなかった国々が、日本と競り合ってまで手に入れようとしています。

 富裕層が増加し、単純に需要が伸びた中国。BSEや鳥インフルエンザ、健康志向から、「肉」から「魚」に需要がシフトした欧州。それぞれ事情は違うものの、日本の消費者が欲しいと思っても、間に入る商社が競り落とさなければ消費者まで回ってきません。現に、スーパーや寿司屋では値上げや数量減(値上げ出来ないので数量を落とすことで対応)として現れているようです。

 じゃあ中国株で何を狙うのか。割高だしなかなか収支が改善しないものの、やはり、ワイン、大豆、チョコレートに加え、中国内でコカ・コーラの販売権益も得られると予想されるコフコ(0506)なのかな。でもPER30倍、相当割高ですな…

コーヒー(その他)    Comment(0)   TrackBack(0)   Top↑

2006.10.31 Tue
10月の実績・ポジションを振り返る
こんばんは。

皆様のおかげで20,000アクセスに到達しました。
管理人もここまで続くとは思っていなかったので、素直に感謝です。

恒例のチェック、ニンマリ出来るような結果ならいいのですが・・ 
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チーズ(日米欧BRICs全般・総合)    Comment(2)   TrackBack(0)   Top↑

2006.10.31 Tue
未来投稿機能が追加されました!!!
 ついに、FC2さんのブログに「未来投稿機能」がつきました(実際はもっと前かな?)。これは他のブログでは(有料・無料の別はあるとして)既に備わっていた機能であり、管理人も待ち焦がれていたものです。
 
 本を読んだりとか、セミナーに行ったとか一連の記事を少しずつ書き、一定のボリュームに纏まると、「さあ、これをどうやって投稿しようか」というジレンマに陥ります。
 毎日わざわさPCを開くのは面倒だし、急なイベント(残業や会食・飲み)があれば滞ってしまうのは目に見えています。未来投稿機能はこれを解決してくれるのです。
 
 例えば香港旅行に行き、現地でどんな体験をしたかを纏めると、当然ボリュームがあるため何個かに分割しようかと考えます(読者もそのほうが読みやすいし)。その際、全部で5日間にわたるのであれば「その1は10/31、その2は11/1、・・・その5(最後)は11/4」などと決めておき、その日時になれば自動的に投稿されます。
 
 これは便利。
 早速使いこなそう!!
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コーヒー(その他)    Comment(2)   TrackBack(0)   Top↑

2006.10.30 Mon
安倍政権は企業寄りなのか
 日経新聞に「失業保険の保険料納付の期間を伸ばす」方向で厚生省が検討に入ったとのこと。最低期間だけ保険料を納付し、その期間だけ働いたらすぐに自主退職し、手当てを貰いまた働くという輩が多いのだとか。

 しかし、これは暴論ではないでしょうか。自転車の保険と同じで、保険を使えば保険料を上げるようにすれば済む話ですし、濫用は防止出来るのではないでしょうか。

 法人税減税といい、設備減価償却の期間短縮といい、どうも政府も日経新聞も企業の負担軽減に躍起になり過ぎているのではないか。確かに香港、シンガポールなど、法人向けに減税や特別措置など特権を用意したり、空港や港湾の利用に便宜を図ったりして世界に伍していくところもあるのでしょう(ちょっとずれていますが…)。
 しかし今の日本は景気継続期間だけで見れば「いざなぎ景気」を超えたとはいえ、今の日本で余りに個人にしわ寄せがくると、個人が財布の紐を締めてしまう。当然景気への影響があるのは自然の成り行きであり、行き過ぎに憂慮しています。
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サラダ(日本株/経済)    Comment(0)   TrackBack(0)   Top↑

2006.10.30 Mon
さあ、サッカー三番勝負!!
 スポーツには、それぞれのカテゴリーで欠かすことの出来ない対戦カードというものが存在します。巨人vs阪神、ヤンキースvsレッドソックス(以上野球)、レアル・マドリーvsバルセロナ、日産vs読売(以上サッカー)、マッケンローvsコナーズ(テニス)、猪木(藤波)vs長州(プロレス)、早稲田vs明治(ラグビー)etc。

 なかにはすでに色褪せたものもありますが、やはり見る側の期待を十二分に盛り上げてくれる因縁、歴史というのは貴重です。

 東京は本当にスポーツ観戦に恵まれている。ちょっと足を伸ばせば、毎週いたるところでスポーツが開催されている。本当に幸せである。で私が私が期待する、チケットをゲットしたものも含め「サッカー名勝負の予感-三番勝負」です。
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ビール(サッカー)    Comment(0)   TrackBack(0)   Top↑

2006.10.29 Sun
為替はどうなるか?
相変わらず円安の傾向は変わりませんが、そろそろユーロが米ドルに対し上がるのではないかと思っています。

 米国はなんといっても中間選挙。住宅に関する指数が悪化しています。米国では、カード会社は住宅の値上がり益を担保にして個人消費の限度を決めるのだとか。ここで金利をあげるのは住宅、ひいては個人消費に影響が大きすぎる。ここにきての原油安も、選挙対策としての政策的には真っ当なものとさえいえます。
 北朝鮮の米ドル偽札製造疑惑(スーパーノート)もありますが、まあそれほど影響があるとはいえないでしょう。

 欧州は特別事情はないでしょうが、相対的には米ドルを上回る動きになると予想します。

 手元に抱えたユーロ・米ドルのポジション、はたして、どういう結果になりますことやら。
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ミート(FX)    Comment(0)   TrackBack(2)   Top↑

2006.10.28 Sat
高校の世界史履修漏れ問題について
 にわかに湧いた高校の世界史履修漏れ問題。安倍内閣が最優先課題とする教育改革を議論しようとする時に合わせたかのように噴出している。なんで、入試を3ヵ月後に控えたこのデリケートな時期なのか、意図が分からない。公立高校のだらしなさを浮き彫りにし、これからの公立高校改革の議論をしようとしたのかと思いきや、私立高校でも同じ状況だという。

 確かに世界史は範囲が広い上に暗記事項が多く、こと受験で点数を取ることにかけては地理よりも不利である。だからといって、勉強をしなければいいという話でもないだろう。

 でも解決策は簡単なのではないか。


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コーヒー(その他)    Comment(0)   TrackBack(0)   Top↑

2006.10.27 Fri
北海道日本ハムファイターズ、44年ぶり日本一
 新庄が、そしてヒルマンが宙に舞う。「シンジラレナイ」結末。札幌ドームでドラゴンズに3タテを食らわし、見事44年ぶりの日本一を勝ち取りました。おめでとうございます。

 あまり野球に興味がなくなってはや○年。しかし今年は見事にローカル色の濃い戦いになりました。なんせ、それぞれのホームは、どう見積もってもホーム9:ビジター1、或いはそれ以上のファンの割合の格差。名古屋はドラゴンズに酔い、札幌はファイターズに夢見る、そんないい意味でのホーム・アドバンテージがあったと思います。

 しかし、野球人気の低迷というのは本当なんだろうか。少なくともことパ・リーグに関しては、ホームの全国分散が見事に功を奏している気がする。2003年には福岡のホークス、去年は千葉のマリーンズ、今年は札幌のファイターズ。スタンドのほとんどがホームのファンで埋まる、そんな熱いところばかりである。これで来年イーグルス(仙台)が優勝すれば・・

 そして今こそ、16球団制(4チームx4地区)に分けて、真のプレーオフ制を検討すべきだと思う。
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パン(その他スポーツ)    Comment(0)   TrackBack(1)   Top↑

2006.10.23 Mon
最近よく聞く、陸上選手の投資術
 最近、日本陸上界(ハードル)のエース、為末大の投資成功体験が雑誌にたびたび書かれています。

 彼いわく、賞金付きのプロの陸上大会で得た賞金1,500万円を元手に、預金、FX、タイ株式・不動産投資に3等分して投資したそうです。「自分の家では、投資に対してあまりいい印象を持っていなかった」「ただし、日本での1万円と海外でのそれとは全然価値が違う。どうせ同じお金を投じるなら、現地の人に喜んでもらいたい」「その結果価値が上昇(つまり、利益が出る)ことは良いことだ」と、陸上選手らしからぬ刺激的な発言に、思わず「そうだよな」頷いてしまいました。

 彼の家に限らず、株式投資をはじめとした金融・不動産投資はどうしてもネガティブに捉えられがちです。でも、海外への投資は、間接的にではありますが、「道路を造りたくても技術が無い」「産業を育成したくてもお金が無い」といった現地の方へのプレゼントになる可能性だってあるのです(無論、自分にもリターンが無くては長期的に楽しめないので、単なるプレゼントになっては意味がありませんが)。

 もう一つ感心したのは、事前調査はきちんとするものの、長期投資に徹することで必要以上に一喜一憂しないことです。陸上選手は、オリンピックを頂点とする各種大会で好成績を修めることが本業であり、その点を踏まえているところがスゴイ。

 彼の夢は、投資のリターンでまだ日本で少ない陸上大会の開催費用を賄うことらしい。夢がかなうといいですね。
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2006.10.22 Sun
金融商品の損益合算を早期に実現すべし!
 最近(正確には去年からか)日経新聞には、「貯蓄から投資へ」のキャッチフレーズのもと、やたらと個人に投資を煽る記事が目につきます。

 いわく、投資信託への投資額が過去最高を記録したとか、分配(株式で言うところの配当)が増えたことを賞賛したりとか。あるいは、激動する経済の波を読んで投資を繰り返すFX投資家の手法を再現したりとか。確かに自分のライフプランを考えれば、一部をリスクのある金融投資に回すのは合理的ではあるのですが、記事の近くのページに証券会社の全面広告があれば、何らかの意図があるのかと疑うのは仕方のないことです。

 そんな日経ですが、今日の社説に極めて合理的な、私も賛同出来る記事が掲載されていました。それは「金融投資の売却益に対する課税は、様々な金融商品を出来る限り合算して行うべきだ」というものです。

 私の今年の収支だと、このままいけばFXでは課税対象になる一方、デンウェイモータースを損がでることを承知で売却した株式投資は課税されません。しかしながらその損益は相殺されることなく、純粋にFXの売却益に対して課税されることになるでしょう。
 多寡はあれど同じようにリスク覚悟で投資しながら、(儲かったら頂くが、損が出ても知りません)というのは、承服しかねます。

 確かに金融商品といっても、その税率に差が付くことがあるのは仕方ないことです。例えば、様々な手数料を要し手間暇のかかる土地売却益と株式売却益を同じ土俵で扱うことは難しいでしょう。但し出来る限り揃える方向で動くことが出来ない筈はない。

 そういう点で「現在の様々な優遇措置を永久に引っ張る必要はないが、金融商品の損益合算が実現するまで、証券売却益の課税優遇を延長するのもやむを得ない」という主張は理解できます。

 皆さんはどう思われますか?
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2006.10.22 Sun
FC東京vsガンバ大阪
20061022155804 首位浦和を追い、2位ガンバが味スタに乗り込む。前半、播戸、マグノアウベスがたて続けに決めガンバが2点リード。東京サポには辛すぎる展開。そろそろ元ヘラクレスの平山は爆発するのかと思ったが、全くといっていいほど目立たない。

 後半もマッタリした展開。当然東京ベンチは立て続けに交代のカードを切る。それでも状況に変化なし。肝心のゴール前でミスを犯す東京攻撃陣。ガンバもそれにお付き合いする展開。ウトウトしながら、今日は10分前にスタジアムをあとにしようかと思った程である。
 残り15分を切ったところで、ガンバが負傷した播戸を下げる余裕の采配。ここから思わぬ展開が待っていた。
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ビール(サッカー)    Comment(0)   TrackBack(0)   Top↑

2006.10.21 Sat
勝山漁港
 土曜日は会社の同僚と、内房の勝山漁港へ。午前2時に家を出て午後11時に帰宅と言うハードスケジュール。しかしながら渋い釣果にしかならず、残念。朝一、近所の釣具店のおばちゃんが「うーん、最近は釣果はイマイチだねえ」と言う言葉をそのまま実現した結果となった。

 次回のためにポイントを押さえておこう。
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2006.10.15 Sun
日光の陣~最終日~
20061015192819
前日、飲みすぎたか。でも今日は下りばっかりのはず、と楽しみながら前に進む。

途中、日光東照宮に寄る。世界遺産の橋には観光客がいっぱい。さすがである。そこからずっと下り、時速30km/hでずっと進む。昨日は敵でしかなかった風が最高ですわ。

わずか2時間で宇都宮。
そして宇都宮と言えば・・
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ワイン(自転車・自動車)    Comment(0)   TrackBack(0)   Top↑

2006.10.15 Sun
日光の陣~初日~
20061015192746
今週末は日光にロードツアー。会社の同期が別荘を提供してくれ、そこに転がり込んで飲み会。おっと、その前にきちんと到着しないと。

朝7時、自宅を出発。JR赤羽駅で一名合流。この時点で「JR小山駅 9:30合流」がすでに無理。みんな、スマン。

JR小山駅で更に2名合流。東武栃木駅で最後の1名合流。さあ、今年もテンション上げていこう!!!

天気は曇りだが、明らかに東京より低い気温で気持ちいい。ただし、少しずつ高度は上がっている。ということは、気づかないうちにかなり消耗している。その瞬間は急にやってきた。
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2006.10.13 Fri
雑感
 北朝鮮の核実験問題があり、各国で制裁について言及しています。「有事のドル」説が効いたのか、米ドル・円が一時120円近くまでいきましたね。米国のホンネ(優先事項)は「イランへの波及阻止」。まずは北朝鮮が二次実験をしないことを望みます。

 香港市場はそれ程動揺なし。保有株もそこそこ値上がりしホッとしています。中国の政治的な影響はともかく、経済・為替にはそれほど響かないのでしょうか。

 日経に盛んに投資信託系の記事が掲載されています。いわく「貯蓄から投資に資金シフトが進行中」「BRICsなどエマージング市場への投資信託が伸びている」。そして、投資信託の広告の数々・・日経の姿勢がよく分かります(笑)
 今になって「ウォール街のランダムウォーカー」を読んでいると、手数料など鑑みると、市場連動型の投資信託を定期的に買うのがいいのかと悩んでしまいますね。ま、すぐには買わないのでしょうが。
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2006.10.10 Tue
北朝鮮の核実験の影響
 ついに北朝鮮が核実験を強行しました。安倍新首相が中間を訪問したそのタイミングを狙ってのものなのですが、日本は当然のこと、周辺国にも影響があるのではないかと思っています。

 今回はずっと北朝鮮を擁護してきた中韓の立場を苦しいものにしました。特に韓国よりも影響力の大きい中国は、日米から抑止力として期待されたものの、日中会談の直後であったことを合わせ、完全に恥をかかされたことになります。しかし、香港市場は米国の市況を受け小幅高になったようです。

 韓国はもはや盧武鉉大統領が完全に信頼性を失ったかのように見え、しかも潘基文氏が次期国連総長に選出されることも決まっており、選択肢はほとんどありませんし、北朝鮮への援助も停止せざるを得なくなりました。隣国ですから、当然治安上の不安も表面化するでしょうし、経済的にも影響は少なくないでしょう。

 そして日本。日経平均は小幅反発となり、ほとんど影響は無かったようです。これから追加の経済制裁まではいくでしょうが、強制力のある制裁は国連に頼らざるを得ません。中国、ロシアはどう動くでしょうか。
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2006.10.08 Sun
キングダムGCでゴルフ!!
20061008120631食欲の秋。
スポーツの秋。
最近めっきり涼しくなり、いよいよ秋の到来です。
というわけで、釣り、チャリ、ゴルフと楽しんできます。

というわけで、まずはゴルフ
こちら埼玉県キングダムGC、晴天。風強し。
綺麗な緑の中、スコアもキレイにまとまると良いのですが、そうはいかないのが世の常ですね。

↓スコアを見たい方はこちら

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2006.10.07 Sat
買収・提携交渉
 企業は生き物。今日まで生き長らえたからと言って、明日も生き残るとは限らない。そこであらゆる策を施す。提携しかり、買収しかり。事業のための上場・増資しかり。借入しかり。

 GMと日産・ルノーの提携交渉は完全に打ち切りのようです。もともとGMが筆頭株主に背中を押されて始めただけに、そもそもが及び腰。それに対してゴーン率いる日産・ルノー陣営は前掛かり。この姿勢の差がそのまま現れたと言うことでしょう。

 でもGMはホントに待ったなし。若干リストラの効果が現れたり、原油価格が低下したりと薄日が差し込むような状態らしいが、とにもかくにも燃費を含めた品質が良く、価格も割安(リーゾナブル)な車を作るしかない。となると提携以外の選択肢はないように思える。
 日産・ルノーはフォードとも交渉するのだとか。ライバルのトヨタ・ホンダが米国で稼いでいるんだから打ちも乗り遅れるわけには行かない、という心情か。この割り切りの速さから考えて、いずれは無理やりにでも提携にまで持っていくのでしょう。


 一方、GoogleがYoutubeの買収交渉に入ったと言う噂もあります。YouTubeは著作権とかの面ではもうなりふり構わずといった感じであるものの、周囲でも話題にのぼる企業なので注視していました。てっきり自力で上場するのかと思ったら身売りの方向か。でも管理人のPoorな脳内では、Googleが買収しても、既存の延長(広告)以外の収益機会は思いつかないのが情けないところではある。

 今までは未上場の企業だからとあまり攻めてこなかった周囲の圧力も、Googleの参加となれば黙っていない筈。「あの映像は○○が著作権を持っている。だから対価を払え。」という訴えが山のように出てくるはず。果たしてGoogleは対処の術を持っているんだろうか。
 これが当たり前になれば、既存のメガコンテンツ産業はどう立ち向かうのだろうか。誰だって過去の名画、衝撃の映像、アニメがタダで見られる(しかもほぼ合法的に)ようになれば、音楽とは比べ物にならない影響があると思うのだが。
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チーズ(日米欧BRICs全般・総合)    Comment(1)   TrackBack(0)   Top↑

2006.10.06 Fri
完全に読み違えた
 ひと言で言うと、「なんじゃこれは!!!」

 この前のFOMCの金利据え置きとは対照的に、ECBの利上げがあったというのにドル急騰、ユーロやや高。おかげでユーロ・ドルが相対的に値崩れし、ストップロスの嵐。3月の悪夢が頭をよぎります・・・
 
 おまけに遊びで買った豪ドル、NZドル、ポンドも裏目に動いている始末。かなりのポジションの手仕舞いを考えなければ・・

 悪い流れは重なるものです。ショボン。
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ミート(FX)    Comment(0)   TrackBack(1)   Top↑

2006.10.05 Thu
BOOM証券への送金完了!
 少し前の記事で「HSBCからBOOMへの送金口座登録完了」というのがあったかと思います。この場合、BOOMがHSBCに口座を(全ユーザー共通)持っており、その口座を登録が終わったことを指しています。つまり、全行程のどこかで「BOOMが、このお金が確かにbistrostocksmanagerからの送金に基づくものであること」を確認する作業が必要になります。これがすぐには分からなかった。
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チーズ(日米欧BRICs全般・総合)    Comment(2)   TrackBack(0)   Top↑

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